Liste de Contrôle - CRM suivi des prospects
Champs à compléter dans Odoo pour le suivi efficace des opportunités commerciales
Cette liste permet de vérifier la saisie des informations dans le suivi d'opportunité
OBLIGATOIRE
Opportunité
CRM
Pipeline (visuel des étapes de vente d'un client potentiel -prospect-)
INFORMATION GÉNÉRALE
i
Nom descriptif de l'opportunité commerciale
Exemple : Opportunité de Sport Évasion
Exemple : Opportunité de Sport Évasion
Dossier
CRM
i
Nom du client ou prospect
Exemple : Sport Évasion
Exemple : Sport Évasion
Dossier
CRM
i
Adresse email du contact principal
Exemple : alice.dupont@example.com
Exemple : alice.dupont@example.com
Dossier
CRM
i
Numéro de téléphone du contact
Exemple : 04 72 16 44 72
Exemple : 04 72 16 44 72
Dossier
CRM
i
Raison sociale de l'entreprise
Exemple : Sport Évasion
Exemple : Sport Évasion
Dossier
CRM
i
Adresse postale complète
Exemple : 4 rue Suzanne Valadon, 01000 BOURG EN BRESSE, France
Exemple : 4 rue Suzanne Valadon, 01000 BOURG EN BRESSE, France
Recommandé
CRM
i
Adresse du site internet
Exemple : https://www.odoo.com
Exemple : https://www.odoo.com
Recommandé
CRM
SUIVI COMMERCIAL
i
Montant estimé de l'opportunité en euros
Exemple : 5000,00 €
Exemple : 5000,00 €
Dossier
Pipeline
i
Probabilité de réussite en pourcentage
Exemple : 75%
Exemple : 75%
Dossier
Pipeline
i
Étape actuelle dans le pipeline
Exemple : Nouveau, Contact téléphonique, Appel intéressé, RDV décroché
Exemple : Nouveau, Contact téléphonique, Appel intéressé, RDV décroché
Dossier
Pipeline
i
Commercial responsable de l'opportunité
Exemple : Administrator
Exemple : Administrator
Dossier
CRM
i
Date prévisionnelle de conclusion
Exemple : 30/04/2025
Exemple : 30/04/2025
Recommandé
Pipeline
i
Commentaires et notes de suivi
Exemple : Client intéressé par notre offre premium, rappeler la semaine prochaine
Exemple : Client intéressé par notre offre premium, rappeler la semaine prochaine
Recommandé
CRM
CONTACT CLIENT
i
Nom complet de la personne de contact
Exemple : Alice Dupont
Exemple : Alice Dupont
Recommandé
CRM
i
Fonction ou poste occupé
Exemple : Directeur Commercial
Exemple : Directeur Commercial
Recommandé
CRM
i
Service ou département
Exemple : Direction des achats
Exemple : Direction des achats
Optionnel
CRM
i
Numéro de téléphone mobile
Exemple : 06 12 34 56 78
Exemple : 06 12 34 56 78
Recommandé
CRM
MARKETING
i
Campagne marketing liée
Exemple : Campagne WELTonic Energy Bio
Exemple : Campagne WELTonic Energy Bio
Recommandé
CRM
i
Canal de communication utilisé
Exemple : Email, Téléphone, Visite
Exemple : Email, Téléphone, Visite
Optionnel
CRM
i
Origine de l'opportunité
Exemple : Site web, Salon professionnel, Recommandation
Exemple : Site web, Salon professionnel, Recommandation
Optionnel
CRM
i
Personne ayant recommandé le client
Exemple : Jean Martin (Client existant)
Exemple : Jean Martin (Client existant)
Optionnel
CRM
i
Tags pour catégoriser l'opportunité
Exemple : Urgent, VIP, Nouveau produit
Exemple : Urgent, VIP, Nouveau produit
Recommandé
CRM
SUIVI
i
Équipe en charge de l'opportunité
Exemple : Ventes
Exemple : Ventes
Optionnel
Pipeline
i
Nombre de jours avant assignation
Exemple : 2 jours
Exemple : 2 jours
Optionnel
Pipeline
i
Nombre de jours avant clôture prévue
Exemple : 15 jours
Exemple : 15 jours
Optionnel
Pipeline