Mission 3 - La mise à jour du fichier des clients
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Tâches Éléments de l'activité ✓ Remarques
Maj fiche client Contact livraison et facturation IMPORTANT i Vérifier que les coordonnées de livraison et facturation sont correctement renseignées dans la fiche client.
email i Vérifier que l'adresse email du client est correctement renseignée.
SIRET - N°TVA i S'assurer que le numéro SIRET et le numéro de TVA du client sont correctement saisis.
IBAN i Vérifier que l'IBAN du client est correctement enregistré pour les paiements.
LOGO i Vérifier que le logo du client est bien présent dans la fiche.
Création d'un client Type Société OBLIGATOIRE IMPORTANT i S'assurer que le type de société est correctement sélectionné (SA, SARL, SAS, etc.).
LOGO i Vérifier que le logo du nouveau client a été importé et est visible dans sa fiche.
Nom et adresse OBLIGATOIRE IMPORTANT i S'assurer que le nom complet et l'adresse du client sont correctement saisis.
Téléphone / courriel i Vérifier que le numéro de téléphone et l'adresse email du client sont correctement saisis.
Étiquettes appropriées i S'assurer que les étiquettes de classification du client sont correctement attribuées.
Contact simple i Vérifier que le contact principal du client est correctement renseigné.
Contact Livraison (adresse) i S'assurer que l'adresse de livraison et le contact associé sont correctement renseignés.
Conditions de règlement client OBLIGATOIRE IMPORTANT i Vérifier que les conditions de règlement (délai, mode) sont correctement définies.
Position fiscale France i S'assurer que la position fiscale du client en France est correctement définie.
Référence client i Vérifier que la référence client interne est correctement attribuée.
SIRET i S'assurer que le numéro SIRET du client est correctement saisi.
IBAN / comptes bancaires i Vérifier que l'IBAN et les informations bancaires du client sont correctement renseignés.
Compte comptable OBLIGATOIRE IMPORTANT i S'assurer que le compte comptable associé au client est correctement défini.